昨夜道指、黄金再创新高美联储官员发声
当地时间9月16日周一,美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指涨0.55%,再创新高,纳指跌0.52%,标普500指数涨0.13%。
纽约联储前主席杜德利周一表示,美联储在本周会议上面临一个关键决定:是温和降息25个基点,还是为了遏制经济衰退直接降息50个基点。而他本人上周五在新加坡布雷顿森林委员会会议上指出,降息50个基点的逻辑更加令人信服。
当地时间9月16日周一,美股三大股指涨跌不一。截至收盘,道指涨228.30点,涨幅为0.55%,报41622.08点,再创历史上最新的记录;纳指跌91.85点,跌幅为0.52%,报17592.13点;标普500指数涨7.07点,涨幅为0.13%,报5633.09点。
随着周三美联储降息50个基点的押注持续不断的增加,资金继续流入经济敏感的小型股票,虽然标普500指数仅上涨0.13%,但其大部分成份股都以上涨收盘,代表小型公司的罗素2000指数延续涨势。银行股表现优于大盘,大型银行股均收涨。英特尔和亚马逊将扩大在芯片制造方面的战略合作,英特尔美股盘后一度涨超10%。知名苹果分析师郭明錤表示,iPhone 16系列在首周末预购销量预估3700万部,较去年iPhone 15系列首周末销量减少约12.7%,截至收盘,苹果跌2.78%。
摩根士丹利财富管理公司的丽莎沙莱特表示:“金融、工业、能源、医疗保健、基础设施相关股票和材料板块将提供着迷的投资机会。”
本周美联储准备进行2020年以来的首次降息,芝商所FedWatch工具显示,目前市场预计降息50个基点的可能性为67%,而在一天前该概率为50%。
美国纽约联储前主席杜德利周一表示,美联储在本周会议上面临一个关键决定:是温和降息25个基点,还是为了遏制经济衰退直接降息50个基点。而他本人上周五在新加坡布雷顿森林委员会会议上指出,降息50个基点的逻辑更加令人信服。
与此同时,包括沃伦在内的三位参议员致信美联储主席鲍威尔,要求其大幅下调基准利率,包括本周降息75个基点,以保护美国经济免受潜在伤害。“如果美联储在降息方面过于谨慎,那么将不必要地令我们的经济面临走向衰退的风险。”参议员伊丽莎白沃伦在周一致鲍威尔的信中表示。
然而,贝莱德的首席策略师李薇认为,本周美联储将降息25个基点,市场激进的降息预期不太可能成真。她表示,市场认为美联储等待宽松的时间太长了,现在将被迫以更快速度降息,从而支撑经济,这样的认识有误。
财富管理公司Ritholtz Wealth Management的卡莉考克斯则认为,无论是降息25个还是50个基点,一次降息对经济的影响可能都微不足道,未来一年左右的降息路径和程度才是最重要的。
奥本海默资产管理公司分析师约翰斯托兹弗斯表示:“我们仍就看好股市,自去年标普500指数触底反弹以来,轮动已经多次缓解了市场波动。今年迄今为止的回调,大多看起来像是对标普500指数的修整和修剪。”
其他市场方面,美债收益率全线年期美债收益率跌2.6个基点报3.422%,5年期美债收益率跌1.9个基点报3.418%,10年期美债收益率跌3.8个基点报3.622%,30年期美债收益率跌0.7个基点报3.976%。
国际油价收盘上涨,纽约商品交易所10月交货的轻质原油期货价格持续上涨1.44美元,收于每桶70.09美元,涨幅为2.10%;11月交货的伦敦布伦特原油期货价格持续上涨1.14美元,收于每桶72.75美元,涨幅为1.59%。
国际贵金属期现涨跌不一。伦敦金现涨0.18%,报2582.235美元/盎司,COMEX黄金大致持平,报2610.0美元/盎司,盘中均创历史上最新的记录。伦敦银现涨0.01%,报30.712美元/盎司,COMEX白银涨0.02%,报31.080美元/盎司。
板块方面,标普500指数十一大板块9涨2跌。其中,金融板块以1.22%的涨幅领涨,能源板块上涨1.19%,信息技术板块跌0.95%。
热门科技股跌多涨少。Arm跌超6%,美光科技跌超4%,苹果、博通跌超2%,台积电、英伟达跌近2%,超微电脑、阿斯麦、特斯拉跌超1%,亚马逊、德州仪器、高通、超威半导体、奈飞、礼来小幅下跌,微软、谷歌A小幅上涨,Meta涨超1%,思科涨超2%,甲骨文涨超5%,英特尔涨超6%。
英特尔涨6.36%。英特尔周一表示,公司有资格获得至多30亿美元的美国政府资金,用于为军方生产芯片。英特尔总经理克里斯乔治表示:“今天的公告凸显了我们与美国政府的共同承诺,即加强国内半导体供应链。”
此外,英特尔首席执行官帕特基辛格宣布,亚马逊AWS已成为公司制造业务的客户。双方将在多年、数十亿美元的框架下共同投资研发用于AI计算的定制半导体——“织物芯片”。该合作将依托英特尔的18A工艺,这是一种先进的芯片制造技术。“今天的公告意义重大。”基辛格在接受媒体采访时表示,“这是一个非常挑剔的客户,拥有很复杂的设计能力。”受此消息影响,英特尔美股盘后一度涨超10%。
微软涨0.17%。微软周一宣布与沃达丰集团签署了一项大型协议,后者将在Office中用AI助手,并公布了一系列新的AI工具,旨在帮助员工创建Excel图表、优先处理电子邮件以及相互协作。微软在周一的网络直播前发布的一篇博客文章中说,沃达丰将购买68000个企业版助手的许可证,该助手被称为Copilots。此前的初步试验发现,使用这一些助手的员工每人每周能节约约三个小时。
同时,微软周一宣布了最高600亿美元的股票回购计划,并将季度派息从每股75美分提高到每股83美分。回购计划没有截止日期,汇总的多个方面数据显示,本轮回购计划占该公司当前市值的1.9%。
特斯拉跌1.52%。近日,特斯拉宣布第1亿颗4680电池正式下线。特斯拉CEO马斯克也发文祝贺了其电池团队。而在三个月前,特斯拉才宣布第5000万颗4680电池下线,仅三个多月产量就翻了一番。据悉,特斯拉已经在其德州超级工厂实现了4680电池的规模化生产,并计划逐步扩大产能,在内华达工厂投资扩建,用来生产电动重卡Semi和4680电池,电池产能规划达到100GWh。
苹果跌2.78%。知名苹果分析师郭明錤表示苹果公司最新发布的iPhone 16 Pro需求低于预期。在报告中指出iPhone 16系列在首周末预购销量预估3700万部,较去年iPhone 15系列首周末销量减少约12.7%。郭明錤认为,导致需求没有到达预期的重要的条件之一是,苹果的主打卖点苹果智能未能与iPhone 16同时发布。苹果周一表示,iOS 18现已推出,预计从下个月开始,iOS 18将引入苹果智能功能;vOS 18现已作为免费软件更新推出,适用于Apple TV 4K和Apple TV HD;watchOS 11将于9月16日上线。
摩根士丹利的分析师埃里克伍德林上周表示,市场的焦点将转向iPhone 16的早期预订和交货时间数据。此外,Miller Tabak的首席市场策略师马修马利警告称,随着假日销售季的临近,苹果股票面临“实质性下跌”的风险已大幅增加。
亚马逊跌0.86%。亚马逊公司周一宣布,从明年开始,将要求员工每周五天到公司办公室工作,这一政策比之前的每周三天更为严格。亚马逊首席执行官安迪贾西在周一发布的一封给员工的信中写道,这一变更是为了“发明、协作和保持联系”所必需的。他表示,三天上班制的经验“加强了我们对办公室工作好处的信念”。
此外,亚马逊还计划通过组织重构,到2025年第一季度末至少将员工与管理者的比例提高15%。在与员工的问答中,亚马逊表示,“一些组织可能会确定一些不再需要的角色”,但没提供更多细节。根据问答内容,亚马逊还将取消之前允许员工每年有四个月的全职远程工作选项。
金融股全线收涨。富国银行、摩根士丹利、旅行者保险、摩根大通、地区金融、第一资本金融、高盛、花旗集团、美国银行、维萨、贝莱德涨超1%,万事达、美国运通、瑞银集团、德意志银行、美国国际集团、瑞穗金融、美国合众银行小幅上涨。
能源股普遍上涨。阿帕奇石油、马拉松石油涨超2%,康菲石油涨近2%,巴西石油、英国石油、埃克森美孚、帝国石油、斯伦贝谢、雪佛龙涨超1%,壳牌、墨菲石油、西方石油、杜克能源小幅上涨,美国能源小幅下跌。
热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌0.58%。蔚来跌超2%,阿里巴巴、哔哩哔哩、跌超1%,新东方、网易、微博、小鹏汽车、理想汽车、腾讯音乐、富途控股小幅下跌,虎牙、爱奇艺平收,京东、唯品会、百度小幅上涨,斗鱼、满帮涨超1%,拼多多涨超2%。