午评:股指早盘走势分化沪指半日跌051%苹果及车路云概念大涨
金融界6月17日消息,周一早盘股指走势分化,深成指及创业板走强;沪指跌0.51%报3017.12点,深成指涨0.37%报9286.38点,创业板指涨0.8%报1805.75点,科创50指数涨0.47%报757.77点;总体上个股跌多涨少,全市场超3400只个股下跌。沪深两市半日成交额4901亿,较上个交易日放量153亿。
板块方面,苹果产业链、先进封装、车路云、PCB等板块涨幅居前,煤炭、钢铁、啤酒、航运等板块跌幅居前;盘面上,车路云概念延续强势,长江通信、金溢科技、华体科技涨停;消费电子板块集体走强,苹果产业链领涨,万祥科技、领益智造、斯迪克、鹏鼎控股、东山精密涨停;特高压、智能电网板块强势,长城电工、保变电气涨停。PCB概念反复走强,金禄电子、燕麦科技、逸豪新材涨超10%;下跌方面,钢铁、煤炭板块跌幅靠前,武进不锈、晋控煤业跌超5%。
混合现实概念异动拉升,歌尔股份、立讯精密涨超6%,精测电子、长盈精密、博众精工等跟涨。
AI PC概念股走高,鹏鼎控股涨10%,英力股份、思泉新材、中科创达、华勤技术、飞荣达等跟涨。
锂电池板块走强,奥联电子涨超15%、赢合科技涨超11%,天赐材料、国轩高科、多氟多、新宙邦等多股涨超5%。
消费电子概念走强,领益智造涨停,国光电器、立讯精密涨超7%,歌尔股份、英力股份、蓝思科技、春秋电子等跟涨。
半导体芯片股活跃,盛科通信涨超10%,新洁能涨逾7%,蓝箭电子、扬杰科技、杰华特、纳芯微等涨幅居前
黄金概念走低,老凤祥跌超7%,豫光金铅、西部矿业、周大生、北方铜业、紫金矿业等跟跌。
PCB概念股回升,金禄电子涨超15%、威尔高涨超9%,逸豪新材股价续创历史上最新的记录,鹏鼎控股、久日新材、协和电子等跟涨。
半导体及元件股拉升,东晶电子4连板,新洁能、北方华创、扬杰科技、协和电子、华虹公司等跟涨。
整车板块拉升,赛力斯涨超5%,中集车辆、江淮汽车、力帆科技、中通客车、比亚迪等跟涨。
固态电池概念拉升,赢合科技涨超10%,天赐材料涨7%,新宙邦、多氟多、璞泰来、国轩高科等跟涨。
车联网概念走强,奥联电子、金溢科技、华铭智能、华体科技涨停,鸿泉物联、兴民智通、千方科技、万通智控等集体走高。
军工股冲高,爱乐达涨超12%,立航科技、三角防务、博云新材、新研股份、江航装备等纷纷拉升。
特高压概念股反弹,保变电气涨停,安靠智电涨超9%,平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。
智能电网概念活跃,长城电工3连板,保变电气涨停,平高电气、奥特迅、三晖电气、国电南自等跟涨。
低空经济概念走强,立航科技涨停,上工申贝、飞沃科技、招标股份、金盾股份等跟涨。
虚拟电厂概念走弱,煜邦电力跌超7%,九洲集团、科汇股份、经纬股份、众智科技、北京科锐等跟跌。
传媒股走低,华闻集团跌停,上海电影、凡拓数创、湖北广电、浙版传媒、中国科传等快速跟跌。
煤炭、钢铁等周期股走低,武进不锈跌7%,宝钢股份、华菱钢铁、凌钢股份、晋控煤业、新集能源、淮北矿业等跌幅居前。
白酒股再度走弱,贵州茅台刷新年内新低,五粮液、山西汾酒、舍得酒业跌2%。
鸿蒙概念股走低,九联科技跌超8%,中亦科技、荣科科技、拓维信息、辰奕智能、软通动力等跟跌。
光刻机、光刻胶概念下挫,国风新材跌停,芯源微跌超5%,艾森股份、东方嘉盛、强力新材、康鹏科技等跌幅居前。
市场周五出现护盘资金,午后大金融、地产出现异动,带动指数上行。盘后公布的金融多个方面数据显示经济恢复动力依然偏弱,市场加强后面央行降息和政策加码的预期。本周行情需着重关注几个待落地因素,一是周一是观察央行会否降息的重要时间窗口;二是周三即将召开的陆家嘴论坛,此前证监会曾表示会有长期资金市场的有关政策在此间发布;三是5月工业增加值、投资、消费等核心经济指标将发布。综合分析,我们仍维持前期判断,即行情短期仍将围绕3000-3150点进行中枢震荡,市场或将延续分化走势,操作上需注意板块轮动的节奏和高低切换。
华源证券研报指出,结合我国过往经验,华源证券觉得解决消纳主要从提高本地需求、加强电网建设和增加灵活性资源三个方向入手,建议关注消纳产业链相关的投资机会。1)绿氢领域:利用富裕电能制氢是增加本地电力需求的重要手段,关注:华光环能等。2)电能替代:关注电能替代(电锅炉、熔岩储热等)领域:西子洁能等。3)主网领域:关注许继电气、国电南瑞等。4)配网建设:关注配网智能化及源网荷储(微电网、虚拟电厂等)环节,国能日新等。5)灵活性资源方向:关注东方电气;抽水蓄能方向关注:长缆科技等;压缩空气储能方向关注:陕鼓动力等。
国泰君安表示,依据北京订单规模与GDP比例,我们测算车路协同市场空间超千亿,其中上海、深圳、广州超90亿元,重庆、成都、武汉等超50亿元。此次武汉车路云大单总体金额达到171亿元,虽然项目建设方向不完全一样,但也代表着后续全国各地车路协同建设整体订单规模或超市场预期,车、路、云三端智能化未来市场发展的潜力广阔。此外,从长久来看,车路云建设也为ETC2.0和低空经济运营等构筑了基础设施条件,将对交通领域的新业态进行深度赋能。
华泰证券:AI手机用户基数有望持续提升,关注手机品牌与AI软件间付费模式
华泰证券表示,我们正真看到苹果手机用户都能够通过Siri免费调用ChatGPT-4o,购买新机的用户都能体验AI功能,用户基数有望持续提升。未来AI软件由谁付费或发展成手机品牌商、芯片厂商、软件厂商、消费者的四方博弈,但随着token成本的下降和苹果较大的优质用户技术,模型API成本或持续下降,并推动应用加速普及,AI手机渗透率有望持续提升,形成正向循环。
国金证券研报表示,当前处“政策影响End-市场底”阶段,市场波动率或加快上升,维持“大盘价值防御”策略。建议1)银行底仓;2)黄金+医药“进攻”;3)次选高股息。扩散策略包括1)大宗品仅保留“黄金”;2)创新药将受益于美债利率趋势性下降;3)高股息需叠加困境反转、景气改善或出海逻辑:首选,银行、公用事业、环保、纺织服装、农林牧渔;次选通信、中药、旅游及景区、饮料乳品等。
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